| 中國(guó)航空?qǐng)?bào)訊：全球民用直升機(jī)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)各異。輕型市場(chǎng)產(chǎn)品豐富，制造商不斷挖掘產(chǎn)品潛力、推陳出新，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)活力。中型市場(chǎng)產(chǎn)品作業(yè)面廣，需求相對(duì)穩(wěn)定，但是噸位較大的機(jī)型受國(guó)際石油價(jià)格影響，市場(chǎng)前景不確定。大型市場(chǎng)曾受2014年石油危機(jī)的影響交付量大幅下降，但從2018年開(kāi)始，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖和石油價(jià)格的復(fù)蘇，交付量有所回升， 森林消防、搜索救援等領(lǐng)域?qū)Υ笮椭鄙龣C(jī)需求迫切。 特別是今年以來(lái)，受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重影響，各國(guó)經(jīng)濟(jì)受到重?fù)簦?這對(duì)于民機(jī)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)， 但是從長(zhǎng)期來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)仍然會(huì)保持持續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 全球民機(jī)市場(chǎng)概況 從2014年開(kāi)始，受全球經(jīng)濟(jì)疲軟和石油價(jià)格暴跌的影響，全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)年增長(zhǎng)率僅保持在1.4%左右。截至2019年年底，全球民用直升機(jī)保有量約32000架，較2018年增長(zhǎng)約0.46%。 從全球范圍來(lái)看，北美地區(qū)的民用直升機(jī)保有量居世界首位，大約12000架，歐洲緊跟其后，約7000架， 亞洲位居第三，大約4000多架。就機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)來(lái)看，亞洲增速最快，其中中國(guó)的機(jī)隊(duì)增速對(duì)亞洲有較大影響。 在機(jī)隊(duì)組成上，活塞直升機(jī)約占30%，渦軸直升機(jī)約占70%。全球活塞直升機(jī)保有量約為9400架，主要機(jī)型包括R22系列、R44系列、ENSTROM 280系列和S-300系列。制造商主要集中在美國(guó)，羅賓遜公司是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，占有88%的市場(chǎng)份額， 施韋策和恩斯特龍公司分別以7%和5%的占比位居第二和第三。 全球渦軸直升機(jī)保有量約為22000架，制造商大多數(shù)分布在歐美國(guó)家，主要有空中客車直升機(jī)公司、萊昂納多公司、貝爾公司、俄羅斯直升機(jī)公司和西科斯基公司。這五大公司的渦軸直升機(jī)技術(shù)先進(jìn)、噸位齊全、應(yīng)用廣泛、覆蓋了各類細(xì)分市場(chǎng)，主要機(jī)型包括：H125、H135、H145、H160、H175、H215、H225、貝爾407、貝爾505、貝爾429、貝爾525、AW119、AW109、AW139、AW169、AW198、米-8/17系列、米-38、米-26、卡-32、Ansat、S-76和S-92。2019年，在全球民用和準(zhǔn)軍用市場(chǎng)上，空直占有54%的市場(chǎng)份額，萊昂納多公司、貝爾公司分別以23%、12%的占比排列第二、第三。 從市場(chǎng)交付來(lái)看，根據(jù)通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，近5年全球民用直升機(jī)年交付量基本保持在1000架左右，2019年的表現(xiàn)不盡人意，僅交付了819架，比2018年減少16.3%， 其中渦軸直升機(jī)交付量減少8.3%，活塞直升機(jī)交付量減少36.3%。雖然市場(chǎng)整體情況不容樂(lè)觀，但是貝爾505、貝爾407、AW 1 3 9、H 1 2 5、H 1 3 5、H 1 4 5、R22、R44等機(jī)型表現(xiàn)良好。 細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀 輕型單發(fā)市場(chǎng)是民用直升機(jī)最活躍的市場(chǎng)之一，空直和貝爾在這一市場(chǎng)幾乎各占半壁江山，主要產(chǎn)品有H125、H130、貝爾407、貝爾505、AW119等。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和愈加嚴(yán)苛的客戶需求，空直和貝爾均采取升級(jí)改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品的途徑來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。空直通過(guò)提升功率，研發(fā)尾槳增強(qiáng)技術(shù)、緊湊型儀表板、飛行員最大視野套件和遠(yuǎn)航首限指示等選裝設(shè)備進(jìn)一步提高了H125的空中作業(yè)能力。貝爾則把最新的、經(jīng)過(guò)適航認(rèn)證的技術(shù)應(yīng)用到407和505上，407系列的最新升級(jí)款貝爾407GXi裝配了先進(jìn)的Garmin NXi航電系統(tǒng)，2019年取得了美國(guó)聯(lián)邦航空局的儀表飛行規(guī)則（IFR）認(rèn)證，并且從今年起統(tǒng)一裝配Palselite燈光系統(tǒng)；2020年批產(chǎn)的505上統(tǒng)一裝配Garmin G1000HNXi航電系統(tǒng)，以提高飛行員的環(huán)境感知能力，降低工作量。
H135 在輕型雙發(fā)市場(chǎng)， 空直占有近60%的份額，其次是萊昂納和貝爾。主要產(chǎn)品有H135、H145、貝爾427、貝爾429和AW109等。截至2019年年底，全球輕型雙發(fā)直升機(jī)大約有5000架，保有量前三的機(jī)型是H145、H135和AW109。從2019年開(kāi)始，空直對(duì)H135和H145進(jìn)行升級(jí)，在H135上裝備自主研發(fā)的Helionix數(shù)字化航電系統(tǒng)，提高了任務(wù)靈活性和飛行安全性，降低了飛行員工作量，今年年初，H135再次升級(jí)，有效載荷增加120千克，續(xù)航時(shí)間增加40分鐘，升級(jí)型于今年年底取證。2019年，空直還推出了五片槳葉的新型H145，有效載荷增加150千克，計(jì)劃今年年底取證和首架交付。萊昂納多的AW109具有高溫高原性能出色、航程遠(yuǎn)、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)耐用等優(yōu)點(diǎn)，市場(chǎng)反饋良好。貝爾429擁有同級(jí)別機(jī)型中最大的客艙空間，使用維護(hù)成本低，在醫(yī)療救護(hù)市場(chǎng)深受歡迎。近幾年，俄羅斯直升機(jī)公司開(kāi)始進(jìn)軍輕型雙發(fā)市場(chǎng)，推出了卡-226T和“安薩特”， 重點(diǎn)在拉丁美洲、東南亞、非洲等地區(qū)進(jìn)行推廣，并取得了顯著成績(jī)，市場(chǎng)未來(lái)可期。
AW139 中型市場(chǎng)最暢銷的機(jī)型是AW139，這型機(jī)雖然入市較晚，但是迅速搶占了市場(chǎng)份額，是萊昂納多迄今為止最成功的一款產(chǎn)品，已累計(jì)交付超過(guò)1100架。萊昂納多的另一款產(chǎn)品AW169，已累計(jì)訂購(gòu)200多架，公司正在研發(fā)AW169的性能提升包，提高發(fā)動(dòng)機(jī)和主減輸出功率， 增加有效載荷。貝爾412市場(chǎng)占有率僅次于AW139，該機(jī)在公共安全任務(wù)中表現(xiàn)出色，去年貝爾與斯巴魯公司聯(lián)合推出了最新改型貝爾412EPX?？罩贝蛟斐隽诵乱淮行碗p發(fā)多用途直升機(jī)H160，目前已獲取25架訂單。萊昂納多近期宣布對(duì)AW139進(jìn)行航電升級(jí)，增加合成視景系統(tǒng)和海上定制進(jìn)近功能。中型市場(chǎng)噸位稍大的產(chǎn)品有H175、AW189，這兩型機(jī)在研制之初的目標(biāo)市場(chǎng)是海上油氣平臺(tái)運(yùn)輸，由于海上油氣開(kāi)采企業(yè)一直在慘淡經(jīng)營(yíng)，對(duì)直升機(jī)運(yùn)輸作業(yè)的需求不斷減少，導(dǎo)致交付量為達(dá)到預(yù)期。 全球研制大型民用直升機(jī)的制造商有俄羅斯直升機(jī)公司、空直公司和西科斯基公司，機(jī)型有米-171系列、卡-32A11BC、S-92和H225。毫無(wú)疑問(wèn)，俄直在大型市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占有近50%的市場(chǎng)份額。米-171是俄羅斯大型直升機(jī)的經(jīng)典之作，在國(guó)際市場(chǎng)口碑極佳，為了保持市場(chǎng)地位，傳承經(jīng)典設(shè)計(jì)，俄直在米-171的基礎(chǔ)上重新設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)、航電、飛控、燃油等重要部件，推出了最新改進(jìn)型米-171A2，該機(jī)目前已獲得俄羅斯、印度、哥倫比亞的適航證，并且很快將獲得中國(guó)、韓國(guó)、巴西等國(guó)的適航批準(zhǔn)?？?32 A11BC是森林滅火、空中消防和工程吊裝的主力機(jī)型，其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊、功率大、易于操作、外部吊掛能力強(qiáng)，目前已累計(jì)交付240多架。S-92是西科斯基在民用市場(chǎng)最有競(jìng)爭(zhēng)力的一款產(chǎn)品， 具有使用成本低、機(jī)內(nèi)空間大、客艙安靜等特點(diǎn)，全球保有量居大型民機(jī)之首。H225是全球最先進(jìn)的大型直升機(jī)，但該機(jī)“命運(yùn)坎坷”，在經(jīng)歷了2012年緊急迫降和2016墜機(jī)事件后，用戶對(duì)其信心不足，導(dǎo)致在市場(chǎng)受到冷遇。 |
