| 2015-08-10 16:04 通航在線(xiàn) 航空知識(shí)我要評(píng)論0 字號(hào)：
編譯者按： 民用直升機(jī)屬于高端小眾行業(yè)，市面上做的好的第三方分析報(bào)告寥寥，國(guó)外的有霍尼韋爾渦軸直升機(jī)市場(chǎng)年度調(diào)研、《預(yù)測(cè)國(guó)際》的民機(jī)報(bào)告部分、航升咨詢(xún)、亞翔航空等；國(guó)內(nèi)主要是民航局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，比如適航司和飛標(biāo)司。聰明的從業(yè)者會(huì)結(jié)合各家觀(guān)點(diǎn)，結(jié)合自己對(duì)市場(chǎng)的把握進(jìn)行分析。另外，千萬(wàn)不能迷信“專(zhuān)業(yè)預(yù)測(cè)”，哪怕出身于多么高大上的機(jī)構(gòu)，理解都會(huì)有局限性。說(shuō)句實(shí)在話(huà)，對(duì)行業(yè)理解最為深入的，反而是處在一線(xiàn)、辛苦奔波、致力于行業(yè)發(fā)展的每一位從業(yè)者。 本文編譯自美國(guó)分析公司Forecast International（預(yù)測(cè)國(guó)際） 2014年發(fā)布的未來(lái)十年輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告。Forecast International是航天、防務(wù)、動(dòng)力系統(tǒng)以及軍事電子儀器領(lǐng)域市場(chǎng)情報(bào)和分析的最主要提供者。由于報(bào)告時(shí)效性問(wèn)題，筆者對(duì)需要更新的部分做了訂正并參考了一部分GAMA的年度報(bào)告數(shù)據(jù)。 行業(yè)發(fā)展永遠(yuǎn)是動(dòng)態(tài)有趣的，希望通過(guò)分享、溝通、碰撞、思考，提升每一位從業(yè)者的行業(yè)洞察力。 一、概要 2014-2023年，全球輕型民用直升機(jī)保有量將新增15401架，總價(jià)值584億美元；其中活塞直升機(jī)4091架，渦軸直升機(jī)11310架。（這里輕型民機(jī)定義為起飛重量小于6800千克，但包括EC175）
EC175直升機(jī) 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將會(huì)是推動(dòng)民機(jī)保有量增長(zhǎng)的首要原因。其中2014-2020年將會(huì)持續(xù)小幅增長(zhǎng)，2021-2022年由于全球經(jīng)濟(jì)會(huì)再次迎來(lái)波動(dòng)，使得民機(jī)保有量增幅減弱；2023年增幅重新上升。 民機(jī)保有量增長(zhǎng)的具體推動(dòng)因素包括：更換老化機(jī)型、運(yùn)營(yíng)需求的改變、商保期到期、由于法規(guī)要求需要更換到雙發(fā)直升機(jī)等。 北美和歐洲將消化掉新增民機(jī)保有量總價(jià)值的55%、亞洲15%、拉丁美洲12%、中東地區(qū)8%；非洲、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、澳洲等地區(qū)共計(jì)10%。 未來(lái)十年，全球輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍十分激烈，但是需求十分穩(wěn)定。活塞直升機(jī)方面，羅賓遜牢牢統(tǒng)治活塞直升機(jī)市場(chǎng)；渦軸直升機(jī)方面，空客直升機(jī)、阿古斯塔、貝爾、羅賓遜將共占90%的新增保有量份額。俄直在該市場(chǎng)一直缺乏合適的產(chǎn)品，所以未來(lái)十年的市場(chǎng)份額小于1%。 二、趨勢(shì) 輕型民用直升機(jī)產(chǎn)量將會(huì)從隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而增長(zhǎng)。2010年，該市場(chǎng)單年產(chǎn)量達(dá)到了2008年金融危機(jī)以來(lái)的最低點(diǎn)，只有900架（活塞和渦軸總計(jì)）。然而2011年、2012年和2013年有所復(fù)蘇，增長(zhǎng)量分別為1092架（21%）、1285架（18%）、1325架（3%）。盡管2013年增長(zhǎng)率再度放緩，不過(guò)知道2021年之前，都會(huì)保持著正增長(zhǎng)率。2021年我們預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將再度周期性落入低谷，保有量將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 根據(jù)霍尼韋爾最新推出的《渦軸民用直升機(jī)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)》，2014-2018年，運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買(mǎi)新機(jī)意愿仍然強(qiáng)烈，其動(dòng)力主要來(lái)自于更換老舊機(jī)型、滿(mǎn)足與客戶(hù)簽署合同規(guī)定的任務(wù)需求、商保期到期等。 盡管被調(diào)研的用戶(hù)并沒(méi)有具體把先進(jìn)航電、飛機(jī)性能作為購(gòu)買(mǎi)新機(jī)的原因，但直升機(jī)廠(chǎng)商仍然堅(jiān)持升級(jí)航電和提升性能，這是由于，廠(chǎng)商的理解是用戶(hù)不會(huì)購(gòu)買(mǎi)一架和原先構(gòu)型、性能一模一樣的新機(jī)。確實(shí)如此，用戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品不斷更新設(shè)備和提升性能，是有著潛在需求的。 在選擇直升機(jī)時(shí)，航程、客艙空間、出勤率、安全性、高溫高原性能用戶(hù)被列為重要的評(píng)分依據(jù)。品牌效應(yīng)、原有機(jī)型的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)也會(huì)促使用戶(hù)繼續(xù)選擇原廠(chǎng)商。 有意思的是，直升機(jī)巡航速度、耗油率并沒(méi)有出現(xiàn)在購(gòu)機(jī)評(píng)分依據(jù)中，很大程度的原因是這些需求點(diǎn)上各家產(chǎn)品差距很小，不在重點(diǎn)考察范圍之內(nèi)。 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)面上，美國(guó)和歐洲自從2008年金融危機(jī)以來(lái)一直在緩慢復(fù)蘇。2013年中期，歐債危機(jī)也逐漸減緩，但是整個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)仍然比較低迷，相比之下美國(guó)表現(xiàn)要好一些：許多企業(yè)持續(xù)盈利、國(guó)內(nèi)股票價(jià)格不斷沖高。然而政府預(yù)算的整體縮減，將影響到對(duì)公共服務(wù)直升機(jī)的采購(gòu)。而國(guó)際貨幣基金組織（IMF）2014年4月曾認(rèn)為，2015年之前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)持續(xù)，而新興經(jīng)濟(jì)體正在經(jīng)歷金融市場(chǎng)的波動(dòng)，資金成本不斷上漲，這會(huì)影響到許多企業(yè)對(duì)新的輕型直升機(jī)的采購(gòu)。 北美洲和歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)全球民機(jī)市場(chǎng)的健康發(fā)展至關(guān)重要，因?yàn)閮蓚€(gè)地域每年都要消化掉全球民機(jī)增長(zhǎng)量的50%左右，另外20%來(lái)自于拉丁美洲和亞洲。 鑒于世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的現(xiàn)狀，以及全球金融系統(tǒng)紛紛采取措施防止2008年金融危機(jī)的再次出現(xiàn)，民用直升機(jī)市場(chǎng)短期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)是非常有可能的。 我們認(rèn)為2014到2020年，輕型民用直升機(jī)年產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。2015-2017，年均增長(zhǎng)率為5.6%，2018-2020，年均增長(zhǎng)率下降到2.3%。而2021年，我們預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)迎來(lái)周期性低谷，民機(jī)產(chǎn)量屆時(shí)將會(huì)縮減。 三、主要用戶(hù) 輕型民用直升機(jī)是多功能的作業(yè)工具，或者說(shuō)，是所有航空器里面最能夠執(zhí)行不同種類(lèi)任務(wù)的。民航客機(jī)被用來(lái)在機(jī)場(chǎng)之間運(yùn)輸乘客和貨物，公務(wù)機(jī)被用于要員運(yùn)輸，甚至渦扇、活塞多用途固定翼也被用于少量乘客和貨物的運(yùn)輸。然而與之相比，輕型直升機(jī)的用途廣泛得多，比如公務(wù)運(yùn)輸、多用途作業(yè)、農(nóng)林噴灑、偵察、新聞采集、空中照相、甚至放牧。不過(guò)，輕型民用直升機(jī)主要用于以下五類(lèi)任務(wù)：公務(wù)運(yùn)輸、警用執(zhí)法、醫(yī)療救護(hù)（EMS）、多用途作業(yè)、海油平臺(tái)運(yùn)輸。 從世界范圍來(lái)看，公務(wù)市場(chǎng)是民機(jī)最大的細(xì)分市場(chǎng)。根據(jù)霍尼韋爾最新的調(diào)研，未來(lái)五年，來(lái)自該領(lǐng)域的民機(jī)需求占預(yù)計(jì)保有量增量的31%；警用執(zhí)法和EMS是另外兩個(gè)重要的細(xì)分市場(chǎng)，各自占15%和19%。警用執(zhí)法領(lǐng)域?qū)χ鄙龣C(jī)的需求顯而易見(jiàn)，但政府預(yù)算是制約其增長(zhǎng)的主要因素，比如未來(lái)一段時(shí)間美國(guó)各地會(huì)面臨政府預(yù)算持續(xù)削減的局面。同樣，歐洲也不景氣，但拉丁美洲和亞洲的警用執(zhí)法市場(chǎng)會(huì)非?；钴S。EMS領(lǐng)域，民機(jī)增長(zhǎng)將嚴(yán)重受制于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)，因?yàn)镋MS所使用的機(jī)型多為渦軸，價(jià)格昂貴，且大部分的購(gòu)買(mǎi)是通過(guò)民眾募捐的方式（如英國(guó)）。 多用途作業(yè)市場(chǎng)每年都占民機(jī)需求量的15-25%。而海油平臺(tái)市場(chǎng)主要選擇大型渦軸直升機(jī)，2019年之前該市場(chǎng)對(duì)新機(jī)需求旺盛。（由于《預(yù)測(cè)國(guó)際》給出分析的時(shí)間在2014年早期，所以要修正其預(yù)測(cè)為：海油平臺(tái)市場(chǎng)在2014年末到2015年面臨全球油價(jià)下跌，對(duì)新機(jī)需求量嚴(yán)重減少） 四、地區(qū)表現(xiàn) 面對(duì)北美和歐洲相對(duì)成熟的市場(chǎng)，直升機(jī)廠(chǎng)商把注意力越來(lái)越多的集中到亞洲和拉丁美洲等新興市場(chǎng)。未來(lái)十年，北美和歐洲將消化掉新增民機(jī)保有量總價(jià)值的55%、亞洲15%、拉丁美洲12%、中東地區(qū)8%；非洲、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、澳洲等地區(qū)共計(jì)10%。 中國(guó)將成為未來(lái)世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，是輕型民用直升機(jī)最大的潛在市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)私人飛行市場(chǎng)隨著低空空域開(kāi)放而迎來(lái)增長(zhǎng)。2015年，中國(guó)政府將會(huì)允許更多的低空空域用于商用，并且取消通航飛行前的軍方審批。中國(guó)軍方會(huì)抵制這些嘗試，所以低空開(kāi)放的進(jìn)度會(huì)因地區(qū)而異。不過(guò)低空開(kāi)放和發(fā)展通航已經(jīng)成為中國(guó)不可避免的大勢(shì)。 另外，基礎(chǔ)建設(shè)的速度、中國(guó)民航局管理低空空域的能力、機(jī)務(wù)人員數(shù)量、FBO網(wǎng)絡(luò)的形成將會(huì)成為影響民機(jī)保有量的增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。從2009年到2014年，中國(guó)民機(jī)保有量增長(zhǎng)達(dá)到20%以上，但是總機(jī)隊(duì)規(guī)模仍然很?。?014年中期465架）。 亞洲其他地區(qū)也會(huì)有機(jī)會(huì)，但是未來(lái)十年不會(huì)快速增長(zhǎng)。而日本、韓國(guó)已經(jīng)是成熟的市場(chǎng)。印度按道理來(lái)說(shuō)是一個(gè)潛在的新興市場(chǎng)，但是其國(guó)家的監(jiān)管系統(tǒng)鼓勵(lì)在本國(guó)生產(chǎn)組裝而不是進(jìn)口，所以這是一個(gè)制約印度通航發(fā)展的不利因素。而印度政府的官僚作風(fēng)不利于民用直升機(jī)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展。所以未來(lái)十年，盡管印度的民機(jī)市場(chǎng)會(huì)有所增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了直升機(jī)廠(chǎng)商對(duì)其寄予的期望（用新興市場(chǎng)填補(bǔ)歐美市場(chǎng)的萎靡）。 俄羅斯方面，本國(guó)充斥著大量的蘇聯(lián)時(shí)期的國(guó)產(chǎn)直升機(jī)，所以對(duì)于歐美先進(jìn)直升機(jī)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，是一個(gè)很大的機(jī)會(huì)。目前俄羅斯國(guó)內(nèi)還有著大量的老舊Ka-26以及Mi-2，即將面臨淘汰。近年來(lái)俄羅斯本土市場(chǎng)的西方直升機(jī)產(chǎn)品有所增加，但是這些西方直升機(jī)進(jìn)口時(shí)面臨著高昂的進(jìn)口稅，這是俄羅斯政府保護(hù)本國(guó)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)手段。俄羅斯直升機(jī)希望在2015年在世界上占據(jù)15%的市場(chǎng)份額，但是目前俄制直升機(jī)更多的是出口，本國(guó)市場(chǎng)占有率只有25-30%，而俄羅斯政府希望這一數(shù)字達(dá)到50%。由于關(guān)稅限制，聯(lián)合生產(chǎn)成為西方直升機(jī)廠(chǎng)商進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的方式，比如俄直與阿古斯塔在莫斯科郊外合作建立AW139生產(chǎn)線(xiàn)。俄直長(zhǎng)期以來(lái)主打Mi-8/17大型直升機(jī)，輕型市場(chǎng)基本沒(méi)有拿出手的產(chǎn)品。 五、單發(fā)渦軸和雙發(fā)渦軸 在輕型民用直升機(jī)里面，活塞直升機(jī)除外，渦軸直升機(jī)分為單發(fā)渦軸和雙發(fā)渦軸?？偟膩?lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)單發(fā)還是雙發(fā)渦軸，取決于用戶(hù)對(duì)性能和商載的需求。起飛重量2268千克以下的渦軸直升機(jī)基本都是單發(fā)，3175千克以上的為雙發(fā)。同一廠(chǎng)商對(duì)這兩類(lèi)機(jī)型的組合包括：空客直升機(jī)的AS350/355、EC130/135，以及阿古斯塔的AW109/119。 輕型雙發(fā)直升機(jī)比單發(fā)的單機(jī)價(jià)格要高出許多。單發(fā)直升機(jī)除了優(yōu)越的性能以及更多的發(fā)動(dòng)機(jī)剩余功率以外，其單機(jī)價(jià)格以及運(yùn)營(yíng)成本的低廉也是它的一大優(yōu)勢(shì)。不過(guò)在歐洲，法規(guī)禁止單發(fā)直升機(jī)在密集人口區(qū)域上空的飛行，而其他沒(méi)有這一限制的國(guó)家和地區(qū)選擇雙發(fā)直升機(jī)更多是因?yàn)樾阅芨觾?yōu)越。其實(shí)當(dāng)今的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已經(jīng)非常成熟，單發(fā)和雙發(fā)在安全性上基本沒(méi)有差別。發(fā)動(dòng)機(jī)故障已經(jīng)很少在事故原因中看到。就算是有了雙發(fā)這個(gè)“主觀(guān)上的保險(xiǎn)”，運(yùn)營(yíng)商還是會(huì)遇到來(lái)自于飛行員操作失誤、主減失效、天氣、可控飛行撞地（CFIT）等方面的危險(xiǎn)因素。不過(guò)，人們認(rèn)為雙發(fā)增加了安全余度，尤其在夜間飛行、惡劣天氣飛行、水上飛行、復(fù)雜地貌上空飛行時(shí)遇到緊急著陸的情況。 自從1990年中期以來(lái)，輕型單發(fā)直升機(jī)總體產(chǎn)量要高于雙發(fā)。未來(lái)十年，這一趨勢(shì)仍將持續(xù)，尤其是R66和Bell505 Jet Ranger X這兩款“入門(mén)級(jí)渦軸”型號(hào)前途不可限量。這兩款型號(hào)會(huì)有著低廉的單機(jī)價(jià)格和運(yùn)營(yíng)成本，將會(huì)替代數(shù)千架仍在服役的老型號(hào)Bell206B直升機(jī)。 六、試驗(yàn)中的高速直升機(jī) 五角大樓曾經(jīng)資助貝爾和波音聯(lián)合研制的V-22輕轉(zhuǎn)旋翼機(jī)項(xiàng)目，并裝備部隊(duì)用于艦船和敵軍縱深地區(qū)之間的兵力運(yùn)輸。阿古斯塔和貝爾之后在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出一款A(yù)B609的民用版本，之后阿古斯塔收購(gòu)了貝爾的份額，獨(dú)自開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目，并更名為AW609。盡管還在研發(fā)中，AW609已經(jīng)瞄準(zhǔn)了公務(wù)飛行和海油平臺(tái)市場(chǎng)。不過(guò)由于該型號(hào)起飛重量為7600千克，超出了我們定義輕型民用直升機(jī)的重量范圍，所以該型號(hào)不在分析之內(nèi)。 AW609 目前為止，還沒(méi)有哪家直升機(jī)廠(chǎng)商研制輕型高速民用直升機(jī)，但是有些公司已經(jīng)有了這樣的信號(hào)。比如西科斯基的X2共軸推進(jìn)高速直升機(jī)的演示樣機(jī)已經(jīng)在測(cè)試中達(dá)到了150-170節(jié)的速度，據(jù)說(shuō)最大平飛速度將達(dá)到250節(jié)。X2在測(cè)試了22飛行小時(shí)后便退役，但是基于此平臺(tái)，西科斯基將繼續(xù)研制未來(lái)軍、民直升機(jī)型號(hào)。比如競(jìng)標(biāo)美軍下一代主力作戰(zhàn)直升機(jī)的S-97。我們期待未來(lái)西科斯基也會(huì)在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出一款民用產(chǎn)品。 空客直升機(jī)對(duì)于開(kāi)發(fā)的X3高速直升機(jī)項(xiàng)目采取了更為保守的態(tài)度。該項(xiàng)目于2008年啟動(dòng)，開(kāi)發(fā)平臺(tái)包括AS365N的機(jī)身段，以及EC155的尾槳，采用了兩臺(tái)掛在機(jī)身兩側(cè)短翼上的推進(jìn)螺旋槳。該機(jī)選用了2臺(tái)羅羅和透博美卡聯(lián)合研制的RTM322發(fā)動(dòng)機(jī)（該發(fā)動(dòng)機(jī)在NH90以及其它軍用型號(hào)上使用）。在2011年飛行測(cè)試上，官方給出的平飛速度記錄達(dá)到232節(jié)。 俄直也在開(kāi)發(fā)提升直升機(jī)前飛速度的技術(shù)，比如告訴重型直升機(jī)項(xiàng)目Ka-92和Mi-X1。 盡管直升機(jī)廠(chǎng)商都在嘗試，但是最大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是需求風(fēng)險(xiǎn)：如果用戶(hù)認(rèn)為高速性帶來(lái)的性?xún)r(jià)比有所降低，他們還是會(huì)不買(mǎi)賬。比如空客直升機(jī)就考慮，在速度提升50%的前提下，運(yùn)營(yíng)成本只能高25%。 七、全球競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，同時(shí)用戶(hù)需求也非常穩(wěn)定?；钊袌?chǎng)上，羅賓遜占有統(tǒng)治地位；渦軸市場(chǎng)上只有4家主要競(jìng)爭(zhēng)者：空客直升機(jī)、阿古斯塔、貝爾、羅賓遜。未來(lái)十年，四家將占據(jù)全球新增渦軸民機(jī)保有量的90%。 7.1、羅賓遜在活塞市場(chǎng)的壟斷地位 羅賓遜的第一款產(chǎn)品是兩座R22，為喜歡飛塞斯納172，派珀勇士的用戶(hù)提供了另一種選擇。后來(lái)羅賓遜又推出了更大、性能更好的四座R44，使得其在私人飛行市場(chǎng)上站得更穩(wěn)。R22由于座位少，空間極?。](méi)有行李艙），只能由于培訓(xùn)和運(yùn)動(dòng)飛行。而R44由于提供了后排座，可以放行李，并且能夠用于更廣泛的任務(wù)領(lǐng)域，比如新聞采集、偵察、警用執(zhí)法等。如今每年的活塞直升機(jī)市場(chǎng)，羅賓遜都能占據(jù)增長(zhǎng)量的85-90%。 R22直升機(jī) 羅賓遜在活塞直升機(jī)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括恩斯特龍的F-28和F-280，西科斯基的S-300，以及法國(guó)Helicopteres Guimbal公司的Cabri G2。S-300是西科斯基產(chǎn)品線(xiàn)的低端產(chǎn)品，主要用于入門(mén)培訓(xùn)，所以西科斯基并沒(méi)有投資升級(jí)這款產(chǎn)品。（西科斯基在被洛馬收購(gòu)之后），很有可能終止該項(xiàng)目。 恩斯特龍目前推出了新的TH180小活塞直升機(jī)，旨在培訓(xùn)市場(chǎng)。而法國(guó)的Cabri G2直升機(jī)總體性能優(yōu)于R22，但是單機(jī)成本和運(yùn)營(yíng)成本更高。 兩座活塞直升機(jī)主要用于飛行培訓(xùn)，由于學(xué)員非常在意培訓(xùn)費(fèi)用，所以更加低成本的R22會(huì)繼續(xù)統(tǒng)治這個(gè)市場(chǎng)。購(gòu)買(mǎi)Cabri G2的用戶(hù)追求比R22高一點(diǎn)的性能，但是這個(gè)用戶(hù)群很小。 7.2、渦軸直升機(jī)市場(chǎng) 與羅賓遜在活塞市場(chǎng)的壟斷態(tài)勢(shì)相比，渦軸直升機(jī)市場(chǎng)要更加充分競(jìng)爭(zhēng)。沒(méi)有一家廠(chǎng)商的產(chǎn)品線(xiàn)能夠覆蓋從低到高所有價(jià)格區(qū)間（比如羅賓遜R66的839000美元到空客直升機(jī)EC175的18百萬(wàn)美元），不過(guò)空客直升機(jī)和阿古斯塔已經(jīng)做得非常不錯(cuò)了（產(chǎn)品譜系延伸很長(zhǎng)）。 在輕型民用直升機(jī)每一個(gè)起飛重量區(qū)間（價(jià)格區(qū)間），都會(huì)有兩到三個(gè)型號(hào)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。每當(dāng)某個(gè)廠(chǎng)商開(kāi)辟出更加細(xì)分的產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都會(huì)立刻跟上，十分殘酷。 根據(jù)價(jià)格區(qū)間從低到高來(lái)看，最低價(jià)格的產(chǎn)品為級(jí)渦軸直升機(jī)恩斯特龍480和西科斯基的S333/434，但是這兩款機(jī)型銷(xiāo)售量非常差；接下來(lái)是幾十年銷(xiāo)量都非常好的貝爾Jet Ranger系列，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為EC20。然而，單機(jī)價(jià)格為1.9百萬(wàn)美金的EC120對(duì)于許多用戶(hù)來(lái)說(shuō)還是過(guò)于昂貴了。根據(jù)這個(gè)情況，羅賓遜推出了R66。R66起飛重量比EC120小，發(fā)動(dòng)機(jī)功率是EC120一半，但是單機(jī)價(jià)格比EC120的一半還要少。不過(guò)R66和EC120并不算是真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是占據(jù)了入門(mén)級(jí)渦軸產(chǎn)品的兩個(gè)細(xì)分區(qū)間。兩款型號(hào)未來(lái)都會(huì)有客觀(guān)的增長(zhǎng)。（這一點(diǎn)不同意分析師觀(guān)點(diǎn)，EC120在國(guó)內(nèi)口碑并不好，且近年來(lái)銷(xiāo)量也非常一般） EC120直升機(jī) 貝爾新推出的505將會(huì)與R66展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格會(huì)比R66更加有吸引力，未來(lái)入門(mén)級(jí)渦軸市場(chǎng)將會(huì)被R66和貝爾505瓜分（R66市場(chǎng)份額更高），EC120所占份額會(huì)很小。
貝爾505直升機(jī) 西科斯基雖然在S-333基礎(chǔ)上推出了S-434，但是該公司主營(yíng)民機(jī)業(yè)務(wù)還是在大型直升機(jī)型號(hào)上。西科斯基的民機(jī)產(chǎn)品譜系上，從S-333/434到5噸級(jí)的S76之間是空白，而且輕型直升機(jī)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與大型機(jī)相比微不足道。而且2011年西科斯基把S-333的單機(jī)價(jià)格提升到1.4百萬(wàn)美金，幾乎殺死了用戶(hù)對(duì)該型號(hào)的需求。《預(yù)測(cè)國(guó)際》認(rèn)為未來(lái)該型號(hào)銷(xiāo)量為0。 7.3、空客直升機(jī) 空客直升機(jī)輕型直升機(jī)產(chǎn)品譜系非常完善，包括從入門(mén)級(jí)渦軸直升機(jī)EC120到中型直升機(jī)EC175。盡管有其他廠(chǎng)商的強(qiáng)力阻擊，但未來(lái)10年空客直升機(jī)仍會(huì)占據(jù)全球輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)新增保有量的38%，遠(yuǎn)高于任何一家廠(chǎng)商，從而維持其霸主地位。
空客直升機(jī)推出的EC175填補(bǔ)了從EC155到EC225之間的產(chǎn)品空白，與AW139展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。（中型直升機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，EC175面臨的對(duì)手還包括AW189、Bell525、AW609等） 空客直升機(jī)最近升級(jí)了松鼠系列產(chǎn)品線(xiàn)，包括對(duì)AS350B3e和EC130T2的升級(jí)。AS350B3e選用透博美卡Arriel2D發(fā)動(dòng)機(jī)，而且內(nèi)飾和尾槳都有改進(jìn)。 EC135升級(jí)到EC135P3和EC135T3，將于2014年底交付，除了發(fā)動(dòng)機(jī)升級(jí)外，還擁有更長(zhǎng)的航程，更優(yōu)越的高溫高原性能。 另外，空客直升機(jī)還升級(jí)了EC145。新的EC145T2將常規(guī)尾槳改為涵道式尾槳，尾梁采用復(fù)合材料，發(fā)動(dòng)機(jī)采用透博美卡的Arriel 2E，擁有全權(quán)限數(shù)字控制FADEC功能。另外，升級(jí)了玻璃化座艙并安裝了四周自動(dòng)飛行控制儀。 空客直升機(jī)在X4基礎(chǔ)上推出的H160項(xiàng)目，將成為AS365/EC155海豚系列的替代品。采用的新技術(shù)包括電傳操縱、降噪的“Blue Edge”槳葉、傾斜的涵道尾槳等。首飛將計(jì)劃于2015年進(jìn)行，2017年交付用戶(hù)。 7.4 阿古斯塔 阿古斯塔近年來(lái)在民機(jī)業(yè)務(wù)上發(fā)展非常快。與其他廠(chǎng)商一樣，軍機(jī)業(yè)務(wù)給阿古斯塔帶來(lái)穩(wěn)定的營(yíng)收，但過(guò)去十年阿古斯塔的民機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展思路非常清晰，推出了系列化的產(chǎn)品型號(hào)。
阿古斯塔的產(chǎn)品多為雙發(fā)，性能強(qiáng)勁。只有AW119Kx是單發(fā)型號(hào)，它是輕型雙發(fā)AW109的單發(fā)設(shè)計(jì)版本，價(jià)格3.5百萬(wàn)美金，比Bell407貴50萬(wàn)美金。 AW119Kx為8座，比其他單發(fā)直升機(jī)功率大許多。采用了G1000H航電，安裝綜合顯示和近地防撞系統(tǒng)。 由于收購(gòu)了波蘭的PZL直升機(jī)公司，阿古斯塔旗下多了兩款新產(chǎn)品，5座SW-4和14座的W-3 Sokol。目前SW-4的歷史產(chǎn)量非常低。盡管阿古斯塔應(yīng)該給兩款產(chǎn)品重新命名，但其仍然保留了原來(lái)的品牌名稱(chēng)。W-3 Sokol是一款雞肋產(chǎn)品，而起飛重量接近AW139，其單機(jī)價(jià)格只有AW139的三分之一，沒(méi)有利潤(rùn)空間。與之相比，AW139可是阿古斯塔的明星產(chǎn)品，由于在6噸市場(chǎng)壟斷多年，為阿古斯塔帶來(lái)了豐厚的收入和利潤(rùn)。所以阿古斯塔不可能把W-3 Sokol整合到產(chǎn)品線(xiàn)中與AW139競(jìng)爭(zhēng)。 另外，AW109 Grand賣(mài)的非常好，這是因?yàn)槠涫窃跁充N(xiāo)機(jī)型AW109 Power基礎(chǔ)上升級(jí)而來(lái)。由于阿古斯塔之前在AW109（3噸級(jí)）到AW139（6噸級(jí)）之間缺乏產(chǎn)品，所以2010年，阿古斯塔宣布啟動(dòng)4噸級(jí)的AW169項(xiàng)目。 阿古斯塔AW169主要針對(duì)政府和EMS市場(chǎng)，最大起飛重量4500千克，座艙能容納8-10個(gè)人，其起飛重量在空客直升機(jī)的EC145和EC155之間，遭到兩款型號(hào)夾擊。另外，與西科斯基的S-76（5850千克）也展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。（由于是對(duì)輕型民用直升機(jī)進(jìn)行分析，這里順便補(bǔ)充一下AW189和AW609，前者2014年12月取得EASA證，2015年2月取得FAA證，已經(jīng)交付用戶(hù)，與EC175、Bell525展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)；AW609起飛重量與AW189接近，計(jì)劃2017年取FAA證） 7.5 貝爾 貝爾是美國(guó)擁有較長(zhǎng)的輕型民用直升機(jī)產(chǎn)品線(xiàn)的唯一企業(yè)。由于軍機(jī)業(yè)務(wù)飽滿(mǎn)，貝爾對(duì)民及業(yè)務(wù)一直不很重視。除了與波音合作的V22傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)項(xiàng)目，貝爾深陷于為美國(guó)海軍升級(jí)AH-1和UH-1的項(xiàng)目，以及與洛克希德馬丁合作競(jìng)標(biāo)美軍下一代作戰(zhàn)直升機(jī)的V-280項(xiàng)目。不過(guò)隨著ARH項(xiàng)目的終止，以及V22的投產(chǎn)，更多的資源能夠騰出來(lái)發(fā)展民機(jī)。不過(guò)，貝爾在民機(jī)上的投入取決于母公司德士隆的意愿，以及資源如何在貝爾的軍機(jī)和民機(jī)業(yè)務(wù)之間，貝爾和德士隆航空（包括塞斯納和比奇）之間分配。（不過(guò)自從總裁加里森上任以來(lái)，貝爾在民機(jī)業(yè)務(wù)上開(kāi)始發(fā)力，在民機(jī)市場(chǎng)上迅速有了起色） 貝爾2012年開(kāi)啟了Bell525項(xiàng)目，起飛重量達(dá)到8180千克，介于AW139、EC175、AW189和S92、EC225之間。本篇主要分析輕型民用直升機(jī)，所以不一贅述。 貝爾目前仍在升級(jí)Bell412型號(hào)，前身是經(jīng)典的軍用型號(hào)UH-1。Bell412售價(jià)10.4百萬(wàn)美元，16座，盡管歷史悠久，但是貝爾對(duì)其的升級(jí)很“聰明”，可以繼續(xù)延續(xù)其在市場(chǎng)上存在。 貝爾在2013年的巴黎航展上計(jì)劃推出一款取代R66的入門(mén)級(jí)渦軸直升機(jī)505，預(yù)計(jì)欠費(fèi)速度達(dá)到125節(jié)，航程360到420海里，有效商載680千克。505采用透博美卡Arrius 2R發(fā)動(dòng)機(jī)，預(yù)計(jì)售價(jià)只有1百萬(wàn)美元（目前超出了這個(gè)價(jià)格）。 貝爾其他的輕型民用直升機(jī)型號(hào)包括206L和407系列，以及輕型雙發(fā)的429。 7.6、麥道、恩斯特龍和其它 與空客直升機(jī)、阿古斯塔、貝爾比起來(lái)，剩下的廠(chǎng)商在輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)上很難有太好的表現(xiàn)。麥道擁有MD500和MD902兩款經(jīng)典型號(hào)。自從2005年P(guān)atriarch Partners收購(gòu)了瀕于破產(chǎn)的麥道直升機(jī)以來(lái)，為其在資金和管理上都注入了活力，優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表，修復(fù)與供應(yīng)商的關(guān)系，提升售后能力。盡管從死亡線(xiàn)上被拉了回來(lái)，但麥道的產(chǎn)品決定了它面對(duì)著一個(gè)擁擠的、高度競(jìng)爭(zhēng)的輕型直升機(jī)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括強(qiáng)大的空客直升機(jī)、貝爾、阿古斯塔。 每家廠(chǎng)商的產(chǎn)品譜系都有著填補(bǔ)新型號(hào)的空間，但是麥道基本沒(méi)有。盡管MD500E和MD530F在警用執(zhí)法市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，但MD902型號(hào)一直沒(méi)有很好的銷(xiāo)量。實(shí)際上，自從被收購(gòu)后，麥道已經(jīng)沒(méi)有元?dú)忾_(kāi)發(fā)新型號(hào)，剩下的型號(hào)市場(chǎng)前景仍然不被看好。盡管結(jié)合MD530F和MD600N的優(yōu)點(diǎn)升級(jí)出MD540F，但很難扭轉(zhuǎn)其在輕型市場(chǎng)的不利局勢(shì)。 另外一個(gè)廠(chǎng)商恩斯特龍主要生產(chǎn)活塞直升機(jī)和入門(mén)級(jí)渦軸直升機(jī)F480。對(duì)于恩斯特龍來(lái)說(shuō)，國(guó)際市場(chǎng)是它的主要方向，未來(lái)十年這一戰(zhàn)略都不會(huì)改變。 除了美國(guó)和歐洲的廠(chǎng)商，其他國(guó)家和地區(qū)的廠(chǎng)商表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。中航工業(yè)直升機(jī)公司的AC312直升機(jī)有著一定的銷(xiāo)量（實(shí)際上2014年之后，進(jìn)入市場(chǎng)的2噸級(jí)AC311開(kāi)始取得不錯(cuò)的銷(xiāo)量）。印度HAL為本土研發(fā)了12座的Dhruv直升機(jī)，仍在爭(zhēng)取被EASA和FAA認(rèn)可。川崎重工授權(quán)生產(chǎn)空客直升機(jī)的BK117C-2型號(hào)，但并不意味著它能成為輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)的合格競(jìng)爭(zhēng)者。 俄直方面，國(guó)有的老牌直升機(jī)廠(chǎng)商合并在俄直管理之下，如卡莫夫、米里、喀山。幾年前，俄直在倫敦尋求公開(kāi)上市，但是市場(chǎng)熱情非常弱，計(jì)劃不了了之。俄直擁有兩款輕型型號(hào)，10座的Ka0226 和11座的Ansat，未來(lái)十年會(huì)有一定的銷(xiāo)量，但是不多。另一款老舊的Mi-34已經(jīng)停產(chǎn)。米里計(jì)劃為其更換發(fā)動(dòng)機(jī)，但是從歷史業(yè)績(jī)來(lái)看，Mi-34在本土表現(xiàn)就沒(méi)有好過(guò)，更不要說(shuō)國(guó)際市場(chǎng)，所以前景不被看好。 Ka-226是在原先Ka-26基礎(chǔ)上（1977年停產(chǎn)）研制的渦軸共軸雙槳直升機(jī)，采用羅羅250-C20R/2發(fā)動(dòng)機(jī)。新的衍生型號(hào)，Ka-226T，采用的是透博美卡Arrius 2G1發(fā)動(dòng)機(jī)，應(yīng)該會(huì)有一定的市場(chǎng)前景。 Ansat采用的加普惠的PW207K發(fā)動(dòng)機(jī)，已經(jīng)出口到伊朗、哈薩克斯坦、老撾、韓國(guó)、委內(nèi)瑞拉等國(guó)家和地區(qū)。 八、市場(chǎng)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì) 《預(yù)測(cè)國(guó)際》認(rèn)為，2014-2023年輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)要增加15401架直升機(jī)，總價(jià)值584億美元。其中，2014年將交付1362架，之后每年增長(zhǎng)量還會(huì)上升，2020年達(dá)到1718架，之后由于經(jīng)濟(jì)周期，2022年降低至1380架，然后2023年繼續(xù)回升。 羅賓遜直升機(jī)在未來(lái)十年產(chǎn)量最高，達(dá)到5288架，包括1602架R66、3218架R44、以及468架R22。羅賓遜未來(lái)十年產(chǎn)量占總輕型民用直升機(jī)增長(zhǎng)量的34%。然而由于羅賓遜產(chǎn)品單機(jī)價(jià)格很低，所以產(chǎn)值方面未來(lái)十年只達(dá)到29億美元，占輕型民用直升機(jī)增長(zhǎng)量總價(jià)值的5%。所以我們不能說(shuō)羅賓遜因?yàn)楫a(chǎn)量高就說(shuō)它“統(tǒng)治了市場(chǎng)”，它和起飛重量更大的渦軸直升機(jī)針對(duì)的市場(chǎng)還是有區(qū)別的。 空客直升機(jī)未來(lái)十年的產(chǎn)量小于羅賓遜，但是其產(chǎn)品線(xiàn)豐富，從EC120到EC175，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)到4323架（包括與中航工業(yè)直升機(jī)合作的AC352），占28%，而產(chǎn)值達(dá)到205億美元，占35%。 貝爾直升機(jī)未來(lái)十年產(chǎn)量達(dá)到2448架（15.9%），產(chǎn)值達(dá)到100億美金（17%）。 阿古斯塔未來(lái)十年產(chǎn)量達(dá)到1788架（11.6%），產(chǎn)值達(dá)到172億美金（29.5%），可以看出，阿古斯塔的單機(jī)產(chǎn)值更高，這是因?yàn)槠洚a(chǎn)品多為在輕型直升機(jī)范圍內(nèi)起飛重量更大的渦軸直升機(jī)，如AW139。這里的預(yù)測(cè)包含了收購(gòu)的波蘭PZL公司的SW-4和W-3。 西科斯基未來(lái)十年產(chǎn)量達(dá)到499架（3.2%），產(chǎn)值達(dá)到52億美金（8.9%），所有的貢獻(xiàn)來(lái)自S76。 以上五家廠(chǎng)商總共將占據(jù)未來(lái)十年總產(chǎn)量的93%，總產(chǎn)值的95%。 其余廠(chǎng)商未來(lái)十年在輕型民用直升機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)如下： 1、中航工業(yè)直升機(jī)-153架，499.4百萬(wàn)美金； 2、恩斯特龍-286架，235.4百萬(wàn)美金； 3、印度HAL-28架，221百萬(wàn)美金； 4、法國(guó)Helicopter Guimbal-201架，80百萬(wàn)美金； 5、川崎重工-42架，294百萬(wàn)美金； 6、麥道-213架，439.7百萬(wàn)美金； 7、俄直-109架Ka-226和23架安薩特，809.6百萬(wàn)美金。 |
